Maintenant que le gouvernement britannique a confirmé les détails de son mandat pour les véhicules zéro émission (ZEV) pour 2024, Motor Trader examine les principales implications pour les concessionnaires.
Le retrait controversé de l’interdiction britannique de la vente de véhicules neufs à moteur essence et diesel de 2030 à 2035 par le gouvernement de Rishi Sunak fin septembre 2023 a été largement rapporté dans les grands médias, mais le manque de mouvement législatif sur la manière d’obtenir là, les années précédentes, la couverture médiatique était moindre.
En termes simples, le mandat du gouvernement britannique sur les véhicules zéro émission (ZEV) visant à réduire les gaz à effet de serre nationaux provenant des transports reste extrêmement ambitieux à court terme, même si l’interdiction globale a été repoussée. Après une consultation cet été, la réponse du gouvernement a été seulement de déplacer d’une fraction les objectifs du mandat ZEV pour les véhicules commerciaux (dont davantage plus tard), tout en s’en tenant à son plan initial de mandat ZEV pour les véhicules de tourisme. À savoir, il stipule que 22 % des ventes de voitures neuves au Royaume-Uni de chaque marque doivent être à zéro émission, un terme désormais défini comme capable de parcourir 100 miles avec l’énergie électrique uniquement (la proposition initiale était de 120 miles). Si les constructeurs automobiles font faillite, ils s’exposent à des amendes massives de 15 000 £ pour chaque voiture non éligible et de 9 000 £ pour chaque camionnette en 2024 (et de 18 000 £ pour chaque camionnette non éligible les années suivantes).
L’objectif initial de 22 % de véhicules électriques – qui augmentera de manière significative chaque année jusqu’à 80 % d’ici 2030 et 100 % d’ici 2035 – est un défi de taille pour la majorité des marques vendant des voitures au Royaume-Uni, sur la base de leur mix de ventes actuel. Selon une récente enquête Dataforce portant sur les ventes d’octobre 2022 à septembre 2023, seules huit marques atteignent ou dépassent actuellement le seuil de 22 % de véhicules électriques. Les autres s’exposent à d’énormes amendes. Il calcule que Ford, avec seulement 2 % de ventes de véhicules électriques, serait confronté à des amendes de 424 millions de livres sterling rien qu’en 2024 et Toyota (1 % de part des véhicules électriques) à 345 millions de livres sterling (voir graphiques Dataforce).
De toute évidence, aucun constructeur automobile ne voudrait avaler des amendes d’une telle ampleur, mais il existe des options dans les petits caractères de la réponse du gouvernement. Les marques qui n’ont pas vendu suffisamment de véhicules électriques au cours des premières années du mandat ZEV pourront acheter des « crédits VE » auprès de marques surperformantes comme Tesla ou MG pour un prix légèrement inférieur à ces amendes, « emprunter » des crédits ZEV sur les allocations des années futures ( bien que cela entraînera toujours des pénalités d’intérêts) ou compensera les gains réalisés en surpassant les ventes de véhicules non électriques avec des notes de CO2 inférieures à la référence de CO2 de leur marque (une note qui n’a pas encore été réinitialisée par le gouvernement britannique depuis que le Royaume-Uni a quitté l’UE). Des crédits supplémentaires de 0,5 supplémentaire par voiture éligible seront également accordés aux constructeurs fournissant des véhicules électriques à des clubs automobiles ou des véhicules accessibles en fauteuil roulant, car les premiers clubs sont considérés comme des voies valables vers la réduction globale des émissions et des embouteillages et les seconds comme un moyen équitable de garantir aux clients les plus grands défis du voyage restent la mobilité.
Malgré cela, parmi les constructeurs automobiles envisageant les amendes les plus élevées que MotorTrader a demandé à commenter, tous étaient naturellement méfiants, d’autant plus que les tarifs douaniers liés aux « règles d’origine » entre l’UE et le Royaume-Uni devraient entrer en vigueur à partir de janvier 2024 et pourraient ajouter une somme moyenne de £. 3 400 au prix d’un VE fabriqué dans l’UE et affectent ainsi les projections de ventes des fabricants de VE. Sans surprise, le SMMT souhaite que ces règles soient repoussées jusqu’en 2027 pour faciliter la transition vers les véhicules électriques. Cependant, un porte-parole britannique de Mazda, dont le mix de ventes de véhicules électriques représente actuellement 3 %, a déclaré ceci : « Maintenant que nous avons clair sur le mandat ZEV du gouvernement, nous sommes confiants dans nos plans pour l’avenir, ainsi que dans les flexibilités du gouvernement. La législation sur le système d’échange de quotas d’émission de véhicules permettra à Mazda UK de satisfaire à toutes les exigences pour rester sans pénalité pendant la durée du mandat. Mazda vise à passer à une gamme de modèles britanniques entièrement électriques d’ici 2035, mais son porte-parole a admis que la marque « resterait fluide sur les leviers que nous actionnons » pour éviter des pénalités. De nombreux acteurs de l’industrie s’inquiètent du fait que le mandat ZEV et les « leviers » qui pourraient être actionnés par les différents constructeurs automobiles en réponse, perturberont le marché et rendront la vie des concessionnaires beaucoup plus compliquée au cours des 18 prochains mois, voire plus.
Lors de la récente MotorTrader Retailing Expo à Silverstone, un panéliste a suggéré que les chiffres de ventes des prochains mois pourraient être « intéressants », sur la base du fait que les constructeurs automobiles pourraient potentiellement retenir leurs livraisons de véhicules électriques à la fin de 2023 et les pousser jusqu’en 2024 pour les prendre en compte dans leur première année de VZE. Cible du mandat. D’autres experts craignent que les constructeurs automobiles limitent artificiellement l’offre de voitures essence et diesel en 2024 également, tout en augmentant l’offre de véhicules électriques au-delà de la demande naturelle du marché pour les mêmes raisons (afin d’éviter des amendes massives).
C’est une préoccupation reprise par la directrice générale de la NFDA, Sue Robinson, qui a de nouveau appelé au retour des incitations aux véhicules électriques pour les clients britanniques – supprimées en juin 2022, mais toujours présentes dans 21 pays d’Europe. « Ces objectifs d’immatriculation ambitieux créeront un environnement commercial difficile en conjonction avec la récente décision de repousser l’interdiction des véhicules essence et diesel de 2030 à 2035 », a déclaré Robinson. « En tant que secteur du secteur orienté vers le consommateur, les concessionnaires franchisés devront continuer à faire pression pour que les véhicules électriques atteignent ces objectifs, tandis que le récent retard de cinq ans nuira probablement à la demande des consommateurs pour les véhicules électriques. Pour adopter une approche pragmatique des objectifs de zéro émission nette, la NFDA exhorte fortement le gouvernement à introduire des incitations attractives pour rendre les véhicules électriques plus accessibles aux automobilistes les moins aisés.
Même avant le refus du gouvernement britannique d’interdire l’ICE, la demande de véhicules électriques avait connu une année difficile, en partie à cause d’une presse négative (souvent inexacte ou exagérée) autour de la sécurité des véhicules électriques et également d’une infrastructure de recharge insuffisante, bien que ce dernier chiffre évolue rapidement et en la bonne direction – il y a désormais près de 50 000 points au Royaume-Uni, selon Zapmap (en hausse de 43 % depuis septembre 2022). Mais comme le souligne Dataforce dans son rapport d’enquête : « Les coûts initiaux élevés, le doublement des prix de l’électricité dans les bornes de recharge et la crise du coût de la vie ont retardé l’adoption des véhicules électriques dans le canal de vente au détail. Les immatriculations de véhicules électriques privés ont diminué de 10 % entre janvier et septembre 2023. »
Selon le directeur commercial de Carwow, Sepi Arani, cette baisse des ventes est également due au fait que le marché britannique des véhicules électriques traverse actuellement ce que le cabinet d’études américain Gartner identifie comme le « creux de la désillusion ». Son graphique suggère qu’après l’achat d’un faible pourcentage de clients « innovateurs » et « précurseurs », il y a généralement une baisse significative de la demande pour la plupart des technologies émergentes (et bien au-delà de l’automobile). Sur une note positive, Arani affirme que cette baisse est bientôt suivie par des clients dits « majoritaires précoces », puis des acheteurs « majoritaires tardifs », qui peuvent représenter environ les deux tiers du marché total et qui font remonter la courbe du graphique puis s’aplatir. avant que le reste du marché ne s’y mette.
Pendant ce temps, alors que le mandat ZEV est sur le point de forcer le cycle économique naturel, Fraser Brown, directeur général de Motorvise, exhorte les concessionnaires à agir – et rapidement. « Les constructeurs fixeront déjà des objectifs beaucoup plus élevés pour les concessionnaires en matière de véhicules électriques », déclare Brown. « De nombreux concessionnaires pensent peut-être qu’ils n’ont pas encore à s’inquiéter des ventes de véhicules électriques, mais la réalité est que les commandes du quatrième trimestre ne seront pas livrées avant le premier trimestre, lorsqu’elles relèveront du mandat ZEV. Un tiers de tous les véhicules électriques sont produits par seulement trois fabricants [so] l’impact pourrait être énorme. Les ventes au détail de véhicules électriques sont à la traîne par rapport au parc automobile, donc cibler la vente au détail présente une formidable opportunité pour les concessionnaires. À cette fin, Brown affirme que Motorvise propose une formation aux concessionnaires pour aider le personnel à parler avec plus d’assurance des véhicules électriques et fait également la promotion d’événements de vente générale mettant également en vedette des véhicules électriques, « pour éviter de s’aliéner totalement les 70 % de consommateurs qui n’ont pas envisagé de faire le changement. »
La partie du mandat ZEV relative aux véhicules utilitaires était confrontée à une tâche encore plus difficile, étant donné que son parcours d’électrification a commencé plus tard que celui du marché des voitures particulières, mais aussi parce que la plupart des décisions d’achat de ses clients sont basées sur des considérations commerciales intransigeantes plutôt que précoces. – par adoption du désir et parce que l’offre actuelle n’a pas non plus réussi à suivre la demande.
Le gouvernement a écouté les préoccupations de l’industrie et a gradué sa trajectoire législative, voire son échéance finale. Ainsi, alors que 10 % de toutes les ventes de fourgonnettes neuves au Royaume-Uni par marque doivent encore être des véhicules électriques en 2024, en 2025, l’augmentation progressive est désormais de 16 % (au lieu de 19 %), pour atteindre 24 % en 2026 (au lieu de 22 % auparavant). Cette concession a plu à beaucoup, y compris à Robinson de la NFDA. «Cet ajustement s’aligne mieux sur la demande du marché et établit des objectifs plus réalisables.»
Concernant les différences régionales, la NFDA s’est également réjouie que le gouvernement britannique ait pour l’instant adopté un point de vue différent sur le mandat ZEV pour l’Irlande du Nord. « Avec seulement 1 % des chargeurs britanniques installés dans la province, nous nous félicitons de ces réglementations qui ne s’appliquent pas à l’Irlande du Nord tant que l’Assemblée de Stormont ne siège pas », a déclaré Robinson. « La décision donne au secteur d’Irlande du Nord le temps de rattraper le reste du Royaume-Uni. » Néanmoins, les concessionnaires du monde entier – qui sont au premier plan du secteur – ont désormais beaucoup à faire pour convaincre leurs clients.
